现阶段储备技术还是延续离子导电路线,大多数国家都把锂电池作为发展重点,由于新能源汽车概念渐热,国内锂电池上市公司争相布局,各条生产线陆续上马。
目前,由于新能源行业受到国家的政策支持,而锂电池产业也确实代表未来发展方向,所以一些公司纷纷加入到锂电淘金热中,很多公司都是原主营业务不景气而半路转型。
数据显示,锂电池需求正进入加速成长期,到2020年,处于高速成长期的电动汽车将占到锂电池总需求的70%。综合来看,预计2013年至2015年锂电池需求增速分别为32%、38%和47%,“十三五”期间锂电池需求的平均增速将在33%左右。
但由于现阶段电动汽车发展未达预期,大规模投入也使锂电池产业链出现了某种程度的产能过剩,随之出现毛利率下降的问题。
数据显示,2013年前11个月,全国电池制造行业完成主营业务收入3728.50亿元,同比增长11.31%,但成本同比增长11.85%,高于主营业务的增长速度。同时,行业亏损总额**增加,亏损额达到38.97亿元,同比增长31.65%;同期亏损面同步放大,电池行业亏损面为19.69%,同比增长2.42%。
锂电池在我国发展也不过十来年,不仅在电动交通工具市场,在消费类电子产品市场和储能市场,锂电池都有大作为,市场还是比较广泛的。
目前,国内生产的锂电池在消费类电子产品上的使用已较为成熟。据数据了解,这个市场的锂电池需求量今后几年的增长速度会维持在15%左右。由于中国企业会在智能手机、移动电源等产业上取得更快发展,因此,该市场中国内企业锂离子电池的供应量未来几年大致会维持27.01%的年均复合增长率,发展速度高于全球。
而锂电池在储能市场的应用,主要体现在移动通讯基站电源的建设。数据显示,移动通讯基站电源市场对电池的需求规模2012年大约是5000万KWh,比2012年锂电池的全部销量还要大得多。这个市场目前基本上还都是使用铅酸电池,只要在性价比方面合适,锂离子电池将**取代铅酸电池。目前各方面条件已基本成熟,锂离子电池在这个市场大规模取代铅酸电池的时代已经到来。
数据分析,2013年铅酸电池产量为205.03百万KVAh,同比增17.25%,增幅较锂电池产量增幅高3个百分点。
据业内人士分析,2013年铅酸电池产量在环保整治后仍保持增长的主要原因是此次纳入统计范围的口径较此前不同,实际产量增长应该 没有这么大,环保整治后很多大企业兼并了小企业,导致此前未纳入产量计算的小企业产量也纳入统计范畴,因此,2013年铅酸电池产量涨幅虽然仍较大,但铅酸蓄电池行业因环保整治使大企业逐步增多,所以这个增长更多的是大企业代替小企业所致。
据资料显示,2013年因特斯拉效应而备受市场追捧的锂电池产量为47.68 亿只,同比增长14.11%,涨幅仍低于传统的铅酸电池产量涨幅,2012年中国铅蓄电池完成产量17486万KVAh,同比增长27.3%,在全球铅酸蓄电池产量中占比近4成。
此外,与铅酸电池有“电池之争”的锂电池近年来备受市场青睐,因特斯拉效应更成为投资领域的超热门概念,不过2013年锂电池产量涨幅不仅低于铅酸电池产量涨幅,较2012年增幅更是下滑了近20个百分点,2012年中国锂离子电池总产量约为40亿只,比上年增长约33%。
业内人士表示,锂电池在某些领域是无法完全代替铅酸电池的,铅酸电池在长时间内仍会保持主导地位,铅酸蓄电池将在行业不断升级和下游需求扩大双重驱动下保持一定增长幅度,未来十年内铅酸电池仍将是电池市场的主流。
电动汽车**的发展瓶颈来源于电池技术,因为电动汽车普遍存在充电时间长、行驶距离短等致命缺点,不过这些致命缺点正在被攻克。
一个叫Tesla Motors的公司**泄漏的专利显示,其已经在汽车电池领域获得重大突破,据悉,该专利描述了此电池组由锂离子和金属空气电池(lithium-ion and metal-air)组成,充一次电可以让汽车行驶距离达400英里(约合650公里)。而英文字母E代表经济性,特斯拉Model E被寄予了铺平电动汽车大规模应用道路的厚望,预计这款电动汽车的售价为3万美元,续航里程将达200英里。
业内人士表示,电动汽车要成为真正的主流产品,电池技术需要取得巨大飞跃。目前仍未跨过续航里程短、充电时间长、电池成本高三座大山,这意味着电动汽车不能平民化。特斯拉未来计划推出的Model E正是一款针对普罗大众的电动汽车产品。因此,特斯拉需要将电池成本压缩到比现在更低的水平。
另外,特斯拉汽车公司于2010年12月8日提出了“电动汽车增程混合动力电池组系统”的专利申请,2013年6月25日美国专利局审核通过。这套混合动力总成不会配有汽油发动机,该专利所指的混合动力系统实际上是从电到电,使用两种类型的电池,从理论上讲能够给予电动汽车更长的续航里程。
有业内人士指出,特斯拉的“专利”无非是一个混合动力电池,类似沃蓝达的电池,可满足日常驾驶(通常不超过40英里),每天需要充电。根据驾驶习惯统计,增程电池很少被使用,因此可以是循环寿命很低的化学成分。而且增程电池不一定必须由金属空气构成,可以是任何能量密度高、循环寿命低、成本低的化学成分。因此,特斯拉的“增程混合动力电池组系统”只是一个延伸的理念,该理念是否可取,还需看特斯拉Model E电动汽车的表现。
据介绍,特斯拉的“增程混合动力电池组系统”包含标准的锂离子电池组、控制器和常规电动机。复杂的是,还另配有一个金属空气化学电池组。锂离子电池组直接给车供电,金属空气电池组为锂离子电池组提供电能。在特斯拉的专利设计中,金属空气电池组基本上取代了增程式内燃机。金属空气电池能量密度高,能储存更多的电能,理论上可以起到增程的作用,但其功率密度相对较低。
据悉,特斯拉所使用的高能量密度电池有一个巨大的缺点,即循环寿命低(500次循环周期),一个周期被定义为电池额定千瓦时的完整放电循环过程。而沃蓝达(Volt)利用了额定功率的65%,每次完全放电使用了0.65生命周期。也就是说,特斯拉利用的电池额定功率接近90%,以85千瓦时版Model S为例,其单次充电续航里程为300公里,每次完全放电使用了0.9生命周期;行驶到10万英里时,电池会放电333次;放电深度(DOD)达到90%,相当于300次循环,可轻易达到500次的循环周期。而沃蓝达单次充电的续航里程仅为38英里,行驶到10万英里时,电池循环周期必须达到1710次,比特斯拉高出很多。
锂电池是一个需要大量资金投入的行业,一条年产2000万Ah生产线至少需要5000万元的投资;对于没有资金积累的电芯企业而言,唯有通过银行才能维持产能扩张。
然而,锂电电芯业务造血功能有限,电芯业务毛利率普遍在20%左右;扣除销售费用、财务费用、售后服务、设备折旧等,大部分企业销售净利率低于5%,甚至亏损。因此,没有集团背景的企业只能通过借新债偿旧债的形式,获得企业现金流。
大集团背景的电芯厂家,在销售策略上往往比较保守,对于下游客户资质选择苛刻;依靠自身发展的电芯厂则比较激进,侧重于销售增长。而这些锂电企业一旦放松对下游客户资质选择,必然会推升呆坏账率,从而增加现金流动困难。这也是导致企业负债率增加的一个重要原因。
另一方面,终端市场的风吹草动对上游电芯和电池材料企业所带来的影响也不可忽视。
近三年来,终端市场的需求变化给电芯厂带来了巨大的冲击。在珠三角一带,大部分电芯厂以铝壳为主,他们的下游客户集中在山寨手机制造商。苹果、三星等智能手机横空出世,对传统手机造成了强大冲击。
据调研数据表明,2011年山寨手机出货量2.55亿部。同比增长11.84%,相比前两年40%以上的增速大幅下滑;2012年出货量将下降至2.13亿部,同比下滑16.47%。2013年中国市场的智能手机出货量已经远远超过山寨手机的市场份额。这种变化,对我国铝壳电芯企业的盈利造成不利影响。
事实上,自2010年以来,智能手机时代已经开始逐渐取代功能手机之前的市场份额,苹果、三星的强势崛起,“中华酷联”也开始形成牢固的本土化品牌,剩下来的三线国产山寨手机市场也已经开始被瓜分殆尽。原来依靠山寨手机起家的国内铝壳电池企业已经是艰难度日,不少企业不是破产跑路就是被收购重组。
锂电电芯企业负债率的分化,可以反映出我国锂电池行业生态环境的恶劣。而近几年又处在央行信贷紧缩周期,那些没有集团背景的电芯企业,更容易陷入资金链断裂的危险境地,这也成为近几年以来一大批锂电电芯企业因为三角债而倒闭的重要原因之一。
“我国大部分锂电电芯产能属于低端重复,同质化竞争,往往通过价格战、延长账期获得客户。”沧州明珠塑料股份有限公司副总经理谷传明表示,行业账期问题的恶化与部分企业开展恶性竞争不无关系。
与此同时,国内的电芯厂面临着外患,韩国三星SDI为了获得市场份额,举全国之力在锂电电芯行业打响了持续的价格战。过去三年时间里,**典型的2.0Ah的18650电芯的价格已经降至一美元左右。这样带来的直接后果就是在经过一轮轮的价格战之后,国内电芯厂的产品毛利率一降再降。
“产能过剩,持续的价格战和不断延长的账期都让行业的三角债问题一步步滑向危险的深渊。”江西福斯特新能源科技有限公司总经理蔡栋认为,产能过剩是三角债得以固化的根本原因。
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